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CN ESPERA PRONTO PODER COLABORAR CON KANSAS CITY SOUTHERN PARA FINALIZAR EL ACUERDO DE FUSIÓN DEFINITIVO

CN se complace de que la Junta Directiva de KCS haya determinado que puede esperarse razonablemente que la oferta de CN conduzca a una “Propuesta superior de la empresa”

MONTREAL, 24 de abril de 2021 CN (TSX: CNR, NYSE: CNI) anunció hoy que espera pronto poder colaborar con la Junta Directiva de Kansas City Southern (NYSE: KSU) (“KCS”) para terminar el proceso de diligencia debida relativo a la confirmación y finalizar un acuerdo de fusión definitivo que permita combinar las empresas y crear la principal red ferroviaria del siglo XXI.

CN se complace de que la Junta Directiva de Kansas City Southern haya determinado que razonablemente puede esperarse que la oferta de CN de combinarse con KCS conduzca a una “Propuesta de empresa superior”, tal como se define en el acuerdo de fusión existente con Canadian Pacific Railway Limited (TSX: CP, NYSE: CP) ("CP").

La propuesta de CN, que ofrece un camino claro hacia la finalización, está estructurada de tal manera que ofrece a los accionistas de KCS un mayor valor inmediato y la oportunidad de aprovechar las ventajas futuras de la empresa combinada; asimismo, el plan de CN de utilizar un fideicomiso de voto implica que los accionistas de KCS reciban una compensación al concluir el fideicomiso de voto.

“Nos complace que KCS haya reconocido el valor que aportaría la combinación CN-KCS como la principal red ferroviaria del siglo XXI. Juntos, CN y KCS conectarán a América del Norte de manera más segura, rápida, limpia y sólida en beneficio de las partes interesadas de ambas empresas. CN espera terminar su diligencia confirmatoria y finalizar su acuerdo de fusión con KCS con prontitud”.

  • JJ Ruest, Presidente y CEO de CN

“CN ha llevado a cabo sus operaciones en Estados Unidos durante más de 100 años, fuimos pioneros en utilizar la explotación ferroviaria con horarios fijos y fuimos la primera red ferroviaria en formular una visión norteamericana e invertir en ella. La propuesta de CN es el siguiente paso correcto para CN, KCS y América del Norte, y esta es la combinación correcta para dar vida significativamente al T-MEC renegociado. Tenemos una amplia experiencia en operaciones, incluyendo integraciones exitosas de empresas adquiridas y un reconocido historial de generación de sinergias en transacciones anteriores. Con el talentoso equipo de KCS, podremos continuar con ese éxito a través de la combinación de CN y KCS. Confiamos en que CN es la mejor propuesta, el mejor socio, la mejor red ferroviaria y la mejor solución para KCS y la economía de América del Norte”.

  • Robert Pace, Presidente de la Junta Directiva de CN

Para más información sobre la propuesta superior de CN para combinarse con KCS, lo invitamos a consultar www.ConnectedContinent.com.

Acerca de CN

CN es un líder mundial en transporte y un facilitador del comercio. Esencial para la economía, los clientes y a las comunidades en las que ofrece sus servicios, CN transporta con toda seguridad más de 300 millones de toneladas anuales de recursos naturales, productos manufacturados y productos acabados por toda América del Norte. CN es la única empresa ferroviaria que conecta la costa este y oeste de Canadá al sur de Estados Unidos gracias a una red ferroviaria de casi 31,400 km (19,500 millas), y sus filiales han contribuido a la prosperidad de las comunidades y al comercio sostenible desde 1919. CN está comprometido con los programas de responsabilidad social y de gestión responsable del medioambiente.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa constituyen "declaraciones prospectivas" conforme al significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de Estados Unidos de 1995 y en el marco de las leyes de valores canadienses, incluyendo declaraciones basadas en estimaciones e hipótesis de los directivos, además de información pública relativa a KCS, en lo que se refiere a la transacción propuesta entre CN y KCS, los beneficios esperados que surjan de la transacción propuesta y las oportunidades futuras para la empresa combinada. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican hipótesis, incertidumbre y riegos. CN advierte que sus hipótesis podrían no materializarse y que las condiciones económicas actuales someten a dichas hipótesis a una gran incertidumbre, a pesar de haber sido razonables al momento de plantearse. Las declaraciones prospectivas pueden ser identificadas por el uso de palabras tales como "cree", "espera", "anticipa", "asume", "prevé", "planea", "pretende" u otras expresiones similares.

Las declaraciones prospectivas no son garantía del futuro desempeño e implican riesgos, incertidumbre y otros factores que pueden ocasionar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de CN, o de la empresa combinada, sean sustancialmente diferentes de las predicciones o de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro que impliquen dichas declaraciones. Por lo anterior, se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en estas declaraciones. Algunos factores de riesgo importantes que podrían influir en las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: el resultado de cualquier posible transacción entre CN y KCS, incluyendo la posibilidad de que la transacción sea rechazada o que los términos de cualquier acuerdo definitivo sean sustancialmente diferentes de los descritos; la incertidumbre en torno a la cooperación de KCS con CN para los fines de la transacción propuesta; la capacidad de las partes de concluir la transacción; las condiciones para concluir la transacción; el hecho de que las aprobaciones reglamentarias requeridas para la transacción no puedan ser obtenidas conforme al calendario o las condiciones estipuladas, o simplemente no sean obtenidas; el endeudamiento de CN, incluyendo el importante endeudamiento que CN contempla asumir en el marco de la transacción propuesta y la necesidad de generar suficiente flujo de efectivo para el servicio y el pago de esta deuda; la capacidad de CN de responder a las expectativas relativas al calendario, la realización y el tratamiento contable y fiscal de la transacción propuesta; la posibilidad de que CN no se encuentre en condiciones de generar las sinergias y las eficiencias operativas esperadas en el plazo previsto, o no las genere del todo, y la integración exitosa de las actividades de KCS y de CN; el hecho de que esta integración pueda ser más difícil, más larga o más costosa de lo previsto; el hecho de que los costos operativos, la pérdida de clientes, y los trastornos comerciales (incluyendo, pero sin limitarse a, las dificultades para mantener las relaciones con empleados, clientes y proveedores) puedan ser superiores a lo previsto a partir de la transacción propuesta o del anuncio público de la transacción propuesta; el hecho de que mantener a ciertos empleados clave de KCS pueda ser difícil; la duración y la incidencia de la pandemia de COVID-19, las condiciones económicas y comerciales en general, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19; la competencia industrial; la inflación y las fluctuaciones de tipos de cambio y de interés; los cambios en los precios de los combustibles; los cambios legislativos o reglamentarios; el apego a las leyes y reglamentos en materia de medio ambiente; las medidas tomadas por los organismos de reglamentación; el efecto negativo del término o la revocación por parte del gobierno de México de la concesión de KCS de México, S.A. de C.V.; el incremento de los costos operativos y de mantenimiento; las amenazas a la seguridad; la dependencia en la tecnología y los riegos de ciberseguridad conexos; las restricciones al comercio u otros cambios a acuerdos comerciales internacionales; el transporte de materiales peligrosos; los diferentes aspectos que podrían influir en las operaciones, incluyendo el bloqueo ilegal de la red ferroviaria y los eventos naturales como las intemperies, las sequías, los incendios, las inundaciones y los temblores; los cambios climáticos, las negociaciones sindicales y las interrupciones laborales; las reclamaciones relativas al medio ambiente; la incertidumbre de investigaciones, procesos y otros tipos de demandas y litigios; los riesgos y las obligaciones que se generen con los descarrilamientos; el calendario y la realización de los programas de capital; al igual que otros riegos descritos ocasionalmente en los informes presentados por CN ante organismos de Reglamentación de Valores en Canadá y Estados Unidos. Para una descripción detallada de los principales factores de riesgo relativos a CN, es posible consultar el Informe de gestión en el Informe anual y los informes provisionales, las noticias anuales y el formulario 40-F de CN, presentado ante los organismos de reglamentación de valores de Canadá y de Estados Unidos, todo lo anterior disponible en el sitio Web de CN.

Las declaraciones prospectivas reflejan la información de la fecha en que se llevaron a cabo. CN no asume la obligación de actualizar o revisar declaraciones prospectivas para tomar en consideración eventos futuros o cambios en condiciones o predicciones, a menos que así lo exijan las leyes de valores aplicables. En caso de que CN decida actualizar una declaración prospectiva, no se deberá asumir que CN hará otras actualizaciones relativas a dicha declaración, a aspectos conexos o a cualquier otra declaración prospectiva.

Ninguna oferta ni solicitud

El presente comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni deberá realizarse una venta de valores en una jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. No deberá realizarse ninguna oferta de valores a menos que sea de un prospecto que responsa a los requisitos de la sección 10 de la Ley sobre Valores de 1933, tal como haya sido modificada.

Información suplementaria y dónde encontrarla

El presente comunicado trata sobre una propuesta presentada por CN para la adquisición de KCS. En apoyo a esta propuesta y a reserva de los acontecimientos que se presenten, CN (y, si la negociación de la transacción llega a un acuerdo, KCS) puede presentar una o más declaraciones de registro, declaraciones de poder, declaraciones de oferta de compra u otros documentos ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC") de Estados Unidos o ante la instancia de reglamentación de valores canadiense aplicable. Este comunicado no sustituye una declaración de poder, una declaración de registro, una declaración de oferta de compra, una prospección ni ningún otro documento que CN y/o KCS pudieran presentar con respecto a la transacción propuesta ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos o la instancia de reglamentación de valores canadiense aplicable.

SE RECOMIENDA A LOS INVERSIONISTAS Y A LOS TITULARES DE VALORES LEER LAS DECLARACIONES DE PODER, LAS DECLARACIONES DE REGISTRO, LAS DECLARACIONES DE OFERTA DE COMPRA, EL PROSPECTO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE PRESENTADO ANTE LA SEC O LA INSTANCIA DE REGLAMENTACIÓN DE VALORES CANADIENSE APLICABLE. ESTA LECTURA DEBERÁ HACERSE CON DETENIMIENTO Y EN SU TOTALIDAD EN CUANTO LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA ACERCA DE CN, KCS Y LAS TRANSACCIONES PROPUESTAS. Toda declaración de poder, declaración de registro, prospecto y cualquier documentación conexa presentada por CN y KCS (cuando y si está disponible) será enviada por correo postal a los accionistas de CN y/o KCS, si así se requiere. Los inversionistas y los titulares de valores podrán obtener copias de dichos documentos (cuando y si están disponibles) y de otros documentos presentados por CN ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos o la instancia de reglamentación de valores canadiense aplicable de forma gratuita visitando los sitios www.sec.gov y www.sedar.com. También habrá ejemplares gratuitos de los documentos presentados por CN (cuando y si están disponibles) en el sitio web de CN: www.CN.ca.

Participantes

El presente comunicado de prensa no constituye una solicitud de poder ni remplaza una declaración de poder u otro documento presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos o la instancia de reglamentación de valores canadiense aplicable. Sin embargo, CN y sus directivos y ejecutivos y otros miembros de la gestión y los empleados pueden considerar necesario participar en la solicitud de poder con respecto a la transacción propuesta. Información acerca de los directivos y ejecutivos de CN se encuentra disponible en su Comunicado con información de la gerencia de 2021, publicado el 9 de marzo de 2021, al igual que en el Informe Anual de 2020 en el Formulario 40-F presentado ante la SEC el 1 de febrero de 2021, cada uno disponible en el sitio web www.CN.ca/investors/ y en www.sec.gov y www.sedar.com. Más información acerca del interés de dichos participantes potenciales se incluirá en una o más de las declaraciones de registro, declaraciones de poder, declaraciones de oferta de compra u otros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos o la instancia de reglamentación de valores canadiense aplicable, cuando y si están disponibles. Tales documentos (cuando y si están disponibles) pueden ser obtenidos gratuitamente en el sitio web de la SEC: www.sec.gov y en www.sedar.com.

Contactos:

Medios de comunicación

Canadá
Mathieu Gaudreault
Relaciones con los medios y relaciones públicas de CN (514) 249-4735
Mathieu.Gaudreault@cn.ca

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Martin Cej (403) 512-5730
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Comunidad inversionista
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Relaciones con los inversionistas
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